Pour les fondateurs et associés de cabinets de gestion de patrimoine indépendants et de family offices qui veulent des familles correspondant à leur positionnement, pas davantage de curieux. Une équipe choisie pour les métiers du conseil gère vos pages par profil, la recherche, LinkedIn, les webinaires, les e-mails et le CRM.
D’abord un examen gratuit de la façon dont vos prospects trouvent votre cabinet, livré en PDF sous 24 heures, puis un appel avec votre chef de projet.
Tableau de bord du projet
Les spécialistes de votre compte ont déjà écrit pour des cabinets de conseil patrimonial, chaque projet arrive donc chez votre responsable conformité déjà préparé pour sa relecture.
Le périmètre
La plupart des familles rencontrent leur conseiller par une recommandation, puis vérifient le site, l’immatriculation ORIAS et quelques résultats de recherche avant de prendre rendez-vous. Ces six domaines sont construits autour de cette phase de vérification discrète.
Domaine 01
Des pages écrites pour les personnes que vous accompagnez le plus souvent, par exemple médecins libéraux, dirigeants qui cèdent leur entreprise, cadres avec des actions gratuites ou futurs retraités, pour qu’un prospect lise ses propres décisions et non une liste générique.
Domaine 02
Une fiche Google complète, une page par ville où vous recevez vos clients, et des réponses claires aux questions sur la retraite, la transmission ou l’épargne, pour que les moteurs de recherche et les assistants IA citent votre cabinet sans erreur.
Domaine 03
Des profils qui expliquent qui vous accompagnez et comment vous êtes rémunéré, des publications tirées de vraies questions de clients, et du contenu sponsorisé vers les cadres dirigeants et chefs d’entreprise des régions que vous couvrez.
Domaine 04
Pages d’inscription, e-mails de rappel et suivi pour des ateliers sur la préparation de la retraite, la transmission du patrimoine ou la cession d’une entreprise, avec la présence et les rendez-vous obtenus rattachés à chaque événement.
Domaine 05
Une note mensuelle qui traduit l’actualité des marchés et les échéances fiscales en repères simples, plus une séquence pour les prospects qui ont posé une question mais ne sont pas encore prêts à confier leur épargne.
Domaine 06
Un formulaire de découverte qui demande l’ordre de grandeur du patrimoine et la décision qui se présente au foyer, une orientation par conseiller, et des champs CRM qui notent quel expert-comptable, notaire ou client a fait chaque recommandation.
Bon à savoir
Beaucoup de cabinets patrimoniaux ont atteint leur taille actuelle grâce aux seules recommandations, et cela fonctionne jusqu’au jour où le fondateur veut lever le pied ou relever son seuil d’accompagnement. Le manque apparaît alors : aucune page n’explique à qui s’adresse le cabinet, le site ressemble à celui de tous les confrères et personne ne sait quelles recommandations sont devenues des clients. Pour un conseiller, le marketing consiste surtout à être facile à vérifier après qu’on a entendu son nom.
Le conseiller en investissements financiers est immatriculé à l’ORIAS, adhère à une association professionnelle agréée par l’AMF et doit délivrer une information claire, exacte et non trompeuse. Les performances passées, les comparaisons et toute formule qui laisse croire à un rendement assuré sont les points sensibles, et le démarchage financier obéit à ses propres règles. Le spécialiste rédige dans ces limites et votre responsable conformité valide chaque élément avant publication.
Les publications, les campagnes d’e-mails et les modifications du site sont des communications commerciales dont vous devez pouvoir justifier le contenu. L’équipe conserve donc chaque version validée avec la date et le nom de la personne qui l’a approuvée, et évite les canaux que vos procédures internes n’autorisent pas, comme les messages envoyés à des prospects depuis un téléphone personnel.
Relevés, encours et détails des placements relèvent du RGPD et du secret professionnel, et le marketing n’en a jamais besoin. Les listes sont construites à partir des coordonnées et d’étiquettes simples, comme l’étape de vie ou le type d’accompagnement. L’histoire d’un client n’apparaît qu’avec son accord écrit et dans le respect des règles de votre association.
En bref
Un marketeur qui a déjà travaillé pour des conseillers en gestion de patrimoine, pas un prestataire pris au hasard.
Notre point de départ
Avant toute dépense, vous recevez une analyse qui compare votre marketing à celui de vos concurrents.
Les services par lesquels les conseillers en gestion de patrimoine commencent le plus souvent
Pour qui
Les besoins d’un cabinet patrimonial dépendent de son mode de rémunération, de sa clientèle et du fait que le fondateur reste ou non le seul à apporter des clients. Ces quatre situations reviennent le plus souvent.
Profil 01
Vous voulez moins de familles, mais mieux accompagnées, et le temps de bien les servir. La première phase nomme clairement votre clientèle sur le site, remet en ordre la fiche Google et installe un formulaire qui écarte avec tact les demandes trop éloignées de votre positionnement.
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Profil 02
Les clients connaissent le fondateur, pas la génération suivante de conseillers. Le travail construit les profils et les contenus des plus jeunes, fait vivre LinkedIn à leur nom et les présente aux clients existants par e-mail et lors d’événements.
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Profil 03
Vous accompagnez des foyers plus jeunes qui cherchent un conseiller en ligne et comparent les modes de rémunération avant d’appeler. Les pages de recherche, une explication claire de vos honoraires et une prise de rendez-vous qui fonctionne sur mobile passent en premier.
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Profil 04
Vous avez quitté une banque privée ou un grand réseau, créé votre cabinet et avez besoin d’une marque, d’un site et d’un moyen de toucher des personnes qui ne vous ont jamais rencontré. L’équipe prend en charge la marque, le site et un calendrier de contenus régulier.
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En bref
Vous n’avez pas à savoir qui recruter.
Présentez-nous votre entreprise et votre objectif. Un chef de projet senior constitue une équipe qui a l’expérience de votre secteur et la pilote du brief à la livraison.
Comment nous constituons l’équipe
Vous ne choisissez pas le marketeur. C’est un chef de projet senior qui a plus de 15 ans d’expérience qui s’en charge.
Étape par étape
Vous ne choisissez pas dans une liste. Le chef de projet affecte une personne qui a l’expérience du marketing des conseillers en gestion de patrimoine, et il répond à la fois du choix et du travail.
L’équipe
Chaque domaine est confié à un marketeur qui a l’expérience de votre secteur, et un seul chef de projet coordonne l’ensemble. Quand vous ajoutez un canal, votre interlocuteur reste le même.
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Autres secteurs
Chaque secteur demande un autre dosage de canaux et de marketeurs. Si votre entreprise travaille dans plusieurs secteurs, précisez-le dans votre brief.
Questions fréquentes
Votre question n’y figure pas ? Demandez l’analyse, le chef de projet y répondra lors du premier appel.
Cela se justifie quand les recommandations seules n’amènent plus les familles que vous visez, ou quand le temps du fondateur devient le goulet d’étranglement. Le bon choix est une équipe qui a déjà écrit pour des cabinets patrimoniaux et connaît l’étape de relecture conformité. Cherchez des personnes capables de mener ensemble contenus, recherche, LinkedIn et CRM, plutôt qu’un canal isolé.
C’est un terrain à aborder avec prudence. Un témoignage qui évoque un rendement ou une performance peut devenir une information trompeuse, et votre association professionnelle a souvent sa propre position. Certains cabinets recueillent des avis Google sur la qualité de la relation, sans parler de résultats. Votre responsable conformité décide de ce que le cabinet autorise, et le spécialiste construit le processus autour de cette politique.
Pour les conseillers qui accompagnent des cadres dirigeants, des chefs d’entreprise ou des professions libérales, c’est souvent le canal où les prospects vous vérifient après une recommandation. Des profils clairs et des publications régulières sur de vraies questions de clients comptent plus que le nombre d’abonnés. Les publications sont validées et conservées comme toute communication commerciale, donc l’équipe met cela en place d’abord.
La plupart y arrivent avec un mélange de suivi des recommandations, de contenus qui répondent aux questions d’un groupe précis, de webinaires sur une décision comme la préparation de la retraite et de recherche sur des expressions locales. Un formulaire de découverte qui demande l’ordre de grandeur du patrimoine et l’échéance aide le conseiller à consacrer ses premiers rendez-vous aux foyers qui lui correspondent.
Cela dépend de vos procédures écrites, mais la plupart des cabinets relisent toutes les communications publiques avant diffusion. L’équipe s’y adapte : les projets arrivent par lots, sources et mentions précisées, et les versions validées sont conservées. Préparer le calendrier un mois à l’avance évite que la relecture ralentisse tout le reste.
Non. Le marketing travaille à partir de votre site, de vos comptes publicitaires, de votre CRM et d’une liste de contacts avec des étiquettes simples. Les extranets des partenaires, votre logiciel patrimonial et les données des comptes restent fermés à l’équipe, et toute histoire de client utilisée dans un contenu demande d’abord l’accord écrit de ce client.
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